家頁智庫 | 《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》

在住宅工業(yè)化的主旋律下，整體衛(wèi)浴行業(yè)熱度一再升高，行業(yè)不斷添丁，隨之而來的是材料豐富性更強、技術(shù)的發(fā)展速度更快、應用的場景更加多元。

城市化紅利的消退、人工成本的不斷提升、工業(yè)制造水平的持續(xù)優(yōu)化、全裝及裝配化政策的持續(xù)推動，多層因素疊加，整體衛(wèi)浴行業(yè)市場空間巨大。

基于這樣的環(huán)境背景，由家頁主筆，廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會、千億級采購平臺——采筑、中國建筑標準設計研究院共同主編，多家國內(nèi)外整體衛(wèi)浴相關(guān)企業(yè)協(xié)編、參編、入編的《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》正式發(fā)布。

本報告整理了國內(nèi)外整體衛(wèi)浴的歷史沿革，分析了當前國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局、技術(shù)體系，基于數(shù)據(jù)洞察對未來的發(fā)展趨勢做出預判。

旨在建立起一個宏觀視角，清晰地呈現(xiàn)市場格局；梳理出行業(yè)的底層邏輯，為整體衛(wèi)浴企業(yè)、應用方、投資方提供戰(zhàn)略布局參考；收錄品牌企業(yè)創(chuàng)新的技術(shù)與工藝案例，提供研發(fā)方向參照系。

行業(yè)發(fā)展離不開協(xié)同，技術(shù)研發(fā)不能閉門造車，市場突破離不開傳播，本報告也將為促進整體衛(wèi)浴行業(yè)進入正向、健康的發(fā)展循環(huán)貢獻力量。

整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展概述

在國家強力推進建筑產(chǎn)業(yè)化、裝配式建筑的大潮中，整體衛(wèi)浴的生產(chǎn)企業(yè)將迎來新機遇。

整體衛(wèi)浴在公寓、經(jīng)濟型連鎖酒店、醫(yī)療和精裝修地產(chǎn)領(lǐng)域的應用日益廣泛，特別是嚴寒地區(qū)和高海拔地區(qū)整體衛(wèi)浴具備獨特的優(yōu)勢。

隨著消費者對整體衛(wèi)浴的了解和接受度的增強，廣大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，如萬科、碧桂園、綠地、中海等百強房企，全面認可并在自己的住宅產(chǎn)品中使用整體衛(wèi)浴。

◎裝配式建筑相關(guān)政策助力，整體衛(wèi)浴行業(yè)滲透率低位提升

2016年起，國家持續(xù)關(guān)注裝配式建筑的發(fā)展，推行裝配式建筑可有效落實“三去一降一補”的政策。全國各地方出臺120余項政策推動政策落實，包括稅費優(yōu)惠、用地支持、專項資金等。

國家《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%，新建城鎮(zhèn)住宅必須全裝修交付，衛(wèi)生間防水設計需達20年。

由于整體衛(wèi)浴工作年限可達20-30年，而傳統(tǒng)衛(wèi)浴工作年限只有5-6年，因此整體衛(wèi)浴是裝配式建筑中衛(wèi)浴構(gòu)建的較好選擇，行業(yè)發(fā)展前景向好。

◎整體衛(wèi)浴成本下移帶來性價比提升推動滲透率進一步增長

近幾年來，地產(chǎn)企業(yè)為了加快周轉(zhuǎn)效率、節(jié)約研發(fā)成本、發(fā)揮集采優(yōu)勢、降低開發(fā)風險，紛紛推動標準化產(chǎn)品的連鎖、復制型開發(fā)。

其中的戶型標準化使得整體衛(wèi)浴企業(yè)可以針對B端客戶開發(fā)模具，與客戶達成長期合作，為規(guī)模化生產(chǎn)、降低產(chǎn)品價格提供了便利。

從成本角度看，公寓采用SMC材料，其成本顯著小于傳統(tǒng)衛(wèi)浴。住宅整體衛(wèi)浴裝修大概1.8-2萬元左右，其成本與傳統(tǒng)衛(wèi)浴接近。

對于全品類公司，采用自有品牌潔具成本可減少10%-20%，隨著規(guī)模優(yōu)勢的凸顯，未來整體衛(wèi)浴成本仍存在較大下降空間。

◎勞動力紅利開始消退，人力成本費用持續(xù)上升

隨著我國人力成本不斷上升，整體衛(wèi)浴的性價比優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。傳統(tǒng)裝修需要較多工人配合進行，而整體衛(wèi)浴的安裝更加簡單、標準，一般僅需2名經(jīng)過培訓的工人。

當前整體衛(wèi)浴施工最快僅需2人4小時即可完成，而傳統(tǒng)衛(wèi)浴所需十余個工種，裝修工期至少十六天，時間成本優(yōu)勢明顯。

◎材質(zhì)、技術(shù)升級提升性能與美觀度，降低成本

近年來隨著整體衛(wèi)浴生產(chǎn)技術(shù)的提高，國內(nèi)廠商各類生產(chǎn)成本開始降低，毛利率不斷上升；各廠商紛紛推出了彩鋼板、瓷磚復合板產(chǎn)品，為整體衛(wèi)浴進入住宅項目打下了基礎。

彩鋼板色彩豐富、光澤度高，廉價感明顯降低；瓷磚復合板則是在壁板上直接復合瓷磚（或石材），外觀與傳統(tǒng)衛(wèi)浴裝修最為接近，符合大眾對精裝修住宅的審美需要，也為整體衛(wèi)浴C端市場的培育奠定了基礎。

考慮到裝配式建筑推廣和整體衛(wèi)浴滲透率的提升，預計2018-2025年整體衛(wèi)浴主要應用市場（酒店/公寓/住宅）規(guī)模將從16億元擴張至165億元，復合年增速達到39.6%。

整體衛(wèi)浴未來主要用于經(jīng)濟型酒店（新建/翻修），長租公寓和精裝修住宅（裝配式/非裝配式）。

整體衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展趨勢研判

近幾年來，整體衛(wèi)浴行業(yè)出現(xiàn)了一系列邊際變化，影響整體衛(wèi)浴普及的因素得到改善，B端需求率先放量。

隨著整體衛(wèi)浴相對于傳統(tǒng)裝修性價比的逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟型酒店首先開始采用整體衛(wèi)浴產(chǎn)品，未來，隨著地產(chǎn)商積極推進裝配式住宅的落地，整體衛(wèi)浴市場將快速擴容，成長空間也將逐步打開。

未來，隨著整體衛(wèi)浴行業(yè)的成熟與技術(shù)的迭代，行業(yè)將迎來以下五大發(fā)展趨勢：

◎技術(shù)路徑多元化

整體衛(wèi)浴行業(yè)熱度升溫，進入這一領(lǐng)域的企業(yè)越來越多，不同基因的團隊對于產(chǎn)品研發(fā)有著不同邏輯。

在過去，整體衛(wèi)浴以固定尺寸、固定材料、固定應用場景為主，這一方面受制于工業(yè)制造水平的局限，同時也與行業(yè)規(guī)模息息相關(guān)。

局限性的產(chǎn)品限制了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，過于小眾的行業(yè)難以吸引到優(yōu)秀的人才。整體衛(wèi)浴行業(yè)沒能形成正向循環(huán)，致使在近二十年的發(fā)展歷程中，未能打開市場。

當下，受益于政策性引導和工業(yè)制造水平的提升，整體衛(wèi)浴受關(guān)注度顯著提升，更多的企業(yè)參與，產(chǎn)品從規(guī)格、材料方面都有了更豐富的選擇，可定制的整體衛(wèi)浴正在進入更多的應用場景當中。

未來，有了政策、資本、頭部公司、新銳企業(yè)的多方加持，整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的技術(shù)路徑將更加多元，用來匹配更廣泛的需求。

◎材料豐富化

作為舶來品，中國最初的整體衛(wèi)浴材料沿用了日本早期技術(shù)，只有SMC材質(zhì)，這一材料生產(chǎn)成本低，但品質(zhì)感差，長期使用會泛黃、難以清潔。也正是由于早期材料的局限性，使整體衛(wèi)浴一直被打上了廉價的標簽。

近兩年，隨著技術(shù)路徑的多元化發(fā)展，整體衛(wèi)浴的材料應用也正在豐富起來，當前技術(shù)已經(jīng)比較成熟的有彩鋼板、巖板、瓷磚、陶瓷大板，發(fā)泡陶瓷、環(huán)保磚等產(chǎn)品也正在尋找適配路徑。

整體衛(wèi)浴市場升溫使得越來越多陶瓷企業(yè)關(guān)注這一產(chǎn)品模式，主動調(diào)整研發(fā)方向，以適應工業(yè)化內(nèi)裝的發(fā)展。

順應時代才能避免被取代，未來也會有越來越多符合現(xiàn)有使用習慣的材料找到與整體衛(wèi)浴的契合點，為整體衛(wèi)浴材料的豐富性添磚加瓦。

◎場景差異化

受技術(shù)能力、產(chǎn)品形態(tài)影響，整體衛(wèi)浴早期產(chǎn)品應用場景十分局限，以飛機、高鐵為代表的交通工具，以酒店、公租、保障性住房為代表的經(jīng)營性物業(yè)，以醫(yī)院、學校為代表的公共空間。

早期使用整體衛(wèi)浴的場景有三個共通點：

1.對交付周期要求高、快，是最主要的考量因素之一；

2.對質(zhì)感和美觀度要求不高，重點強調(diào)衛(wèi)浴空間的功能性需求大于設計感；

3.批量交付，每一個場項目內(nèi)同尺寸、同設計、同材料的衛(wèi)浴空間量比較大，與整體衛(wèi)浴的工業(yè)化生產(chǎn)屬性高度契合。

隨著材料的豐富化和技術(shù)路徑的多元化，整體衛(wèi)浴正在走向地產(chǎn)精裝和連鎖商業(yè)，未來或許也會進入C端，在舊改項目、存量翻新方面取得突破。

◎部品智能化

隨著人們對高品質(zhì)生活的進一步追求，感應技術(shù)、觸控技術(shù)、自動控制技術(shù)、人臉識別技術(shù)、恒溫技術(shù)等新興技術(shù)開始逐步走入衛(wèi)浴空間。

衛(wèi)浴企業(yè)開始融合新興科技推出一系列智能衛(wèi)浴產(chǎn)品，包括智能坐便器、智能浴室柜、智能浴缸、智能淋浴房、智能水龍頭、智能燈控系統(tǒng)等衛(wèi)浴新產(chǎn)品，為人們提供舒適便捷的生活體驗，給人們帶來顛覆性的衛(wèi)浴體驗。

未來隨著衛(wèi)浴行業(yè)與智能技術(shù)的進一步融合與成熟，智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的成本將進一步降低，最終實現(xiàn)與整體衛(wèi)浴的融合，完成整體衛(wèi)浴部品的智能化。

◎競爭白熱化

傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)、陶瓷企業(yè)、海外企業(yè)、地產(chǎn)公司、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者……整體衛(wèi)浴行業(yè)玩家類型越來越多，競爭也越來越激烈。

海鷗、惠達、東鵬、英皇……近兩年，國內(nèi)不斷有衛(wèi)浴企業(yè)開始研發(fā)整體衛(wèi)浴。

陶瓷企業(yè)從新型產(chǎn)品著手，研發(fā)出發(fā)泡陶瓷、巖板等產(chǎn)品與整體衛(wèi)浴的產(chǎn)品體系相匹配，同時開始自主研發(fā)整體衛(wèi)浴，以期找到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與未來方向的更多契合點。

整體衛(wèi)浴是舶來品，在國外的市場滲透率極高，國外整體衛(wèi)浴企業(yè)擁有成熟的產(chǎn)品體系和技術(shù)路徑，只需要根據(jù)中國市場做出相應調(diào)整，松下、驪住、科勒都已開始了整體衛(wèi)浴的研發(fā)。

全裝修政策的引導、裝配化率的壓力都在引導地產(chǎn)企業(yè)向下延伸，碧桂園、萬科、龍湖、旭輝等開發(fā)商開始自建整體衛(wèi)浴工廠。

整體衛(wèi)浴的創(chuàng)業(yè)公司從最初的遠大、鑫鈴、科逸，拓展到如今的禧屋、鴻力、維石、睿住優(yōu)卡、領(lǐng)和、華科，未來整體衛(wèi)浴賽道的競爭會呈白熱化狀態(tài)。

附：

《2021裝配式衛(wèi)浴發(fā)展白皮書》

編輯委員會名單

(排名不分先后)

主編單位：

廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會裝配式建筑分會

廣東省裝配式建筑與綠色建材專家委員會

珠海采筑電子商務有限公司

中國建筑標準設計研究院有限公司

家頁傳媒

支持單位：

廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會

廣東陶瓷協(xié)會

廣東省建設工程綠色與裝配式發(fā)展協(xié)會智能建筑分會

廣東省住房城鄉(xiāng)建設科技協(xié)同創(chuàng)新中心建材創(chuàng)新中心

協(xié)編單位：

蕪湖科逸住宅設備有限公司

廣州鴻力筑工科技有限公司

惠達住宅工業(yè)設備（唐山）有限公司

莎麗科技股份有限公司

廣東新中源住工智能科技有限公司

廣東良固住工科技有限公司

廣州集泰化工股份有限公司

參編單位：

廣州珠江裝修工程有限公司

青島海鷗福潤達家居集成有限公司

蘇州禧屋住宅科技股份有限公司

湖南鑫鈴住房設備有限公司

青島海驪智能衛(wèi)浴有限公司

青島普集智能家居有限公司

廣東領(lǐng)和復合材料有限公司

廣東綠屋建筑科技工程有限公司

廣東睿住優(yōu)卡科技有限公司

松下家電（中國）有限公司

恒潔衛(wèi)浴集團有限公司

吉博力（上海）貿(mào)易有限公司

入編單位

華科住宅工業(yè)（東莞）有限公司

北京維石住工科技有限公司

安禾建材（廣州）有限公司

昆明群之英科技有限公司

佛山市博維建材有限公司

長春鑄誠集團有限責任公司

報告作者

吳曦雨 家頁智庫分析師

曹修哲 家頁智庫分析師

耿  博 采筑質(zhì)量合伙人

姜永尊 采筑質(zhì)量合伙人

楊  亭 中國建筑標準設計研究院建筑產(chǎn)品應用技術(shù)研究院總監(jiān)

李健銘 廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會副秘書長

報告審核

宗書慧 家頁傳媒主編

陳澤健 廣東省建材協(xié)裝配式建筑分會常務副會長